925年，汉军再次出兵，攻吴国，吴国正跟吴越国乱战，在被颇有默契的汉唐两国同时攻击下亡国，汉取江南之地，唐取江北之地。刘陟再次称帝，吴越向汉国称臣。
第四卷九州将同
归义军节度使曹议金虽两次击败甘州回鹘，但一直无法吞并，向后唐求助无果后，只能转而求助汉国。刘陟重通西域的意愿十分强烈，但关中有秦岭阻隔，他只能转而走祁山道攻陇右入青唐，恢复鄯州都督府故地，连接归义军。与归义军合击甘州回鹘、凉州温末，大破之，得其地。
这时汉国完成了南面、西面对后唐的包围，后唐立即出兵萧关，意图夺取河西。汉军凭借陇山地理优势据守，后唐不克而还。
由于汉国的如芒在背，李存勖并未急于削弱藩镇，宠幸伶官，所以没有发生兴教门之变。
935年，刘陟认为时机成熟自凉州、襄阳、金陵三地同时北伐；西路止步于萧关之下，中、东两路则势如破竹，李存勖一面命人坚守淮河，自己亲领大军于刘陟再战于南阳，汉国经过数十年经济改革，国力远胜穷兵黩武的后唐，刘陟不主动出击，而是修起了营垒，意欲拖垮唐军。
唐军快被拖垮，关中、淮河同时告急，李存勖孤注一掷，寻机决战。刘陟利用李存勖轻视自己的弱点，诱敌深入，李存勖冒进，被汉军合围在南阳。兵困粮绝之际，又传来关中与山东失守的消息，虽自刎，唐军皆降，汉军尽取黄河南岸。
契丹见此良机，南下汉地，石敬瑭因汉国拒绝其求封河东节度使，向契丹称臣自立。刘陟不能坐视河北沦陷，携大胜余威攻河北，一路百姓深受后唐、契丹凌虐，无不箪食壶浆。汉军兵峰直抵幽州。
深知燕山屏障对华夏重要性的刘陟吸取了赵光义失败的经验，驻兵于幽州城下数月修整，而后依靠穴攻爆破，攻克幽州，夺回北部屏障，并遣使出海，交好高丽，令其牵制契丹。
第五卷塞北之患
940年，河北渐渐恢复，汉国迁都洛阳，联合朔方党项共伐河东，石敬瑭抵挡不住，向契丹求援，契丹派兵进驻云州，可为时已晚，太原已被汉军攻陷，双方将于雁门关下开战。
就在此时，黄河突然决堤，河南、江淮百万庶民受灾，汉皇刘陟无奈向契丹求和，认比自己小十三岁的耶律德光为岳父，割让被契丹占据的云州，终于换得契丹退兵。
而回师的刘陟，则图谋着一项旷世伟大的工程——重修黄河河道。
历经数月勘察，终于选好了新河道，刘陟举全国之力，花两年时间彻底消除黄河水患。而后鼓励生育、再次均田地、推行铅活字印刷，设立军校与武举，并在西南夷、交趾等地推行州县，与高丽日本交好，允许高丽日本的人参加汉朝科举，并开始从经济政治上影响两国。
与契丹则在防备中开展贸易，并帮助其修筑辽西走廊上的道路，为自己征辽做铺垫；与此同时西域于阗等国纷纷归附，奉大汉为正朔。
第六卷汉皇奋迅
955年，67岁的刘陟一路出幽州、一路出雁门关，伐辽。历经两年，灭辽，追辽末帝于北海畔，杀之祭天，班师之时又于燕然山祭地，达成“封北海畔，禅于燕然”的功业，一扫前耻。
而后封自己与契丹公主的儿子为辽王，并着手煽动高丽境内的叛乱，趁高丽内乱的机会，一举吞并高丽，而数十年来汉文化对高丽的不断侵袭，也使这次吞并相当顺利。
辽王于东北垦荒，将汉朝培育的耐寒小麦种植于白山黑水之间，慢慢将辽东编户齐民。而燕山、阴山以北的广大草原戈壁，则被一个个隶属于漠北都护府的汉人卫所掌控着。
第七卷烈士暮年
刘陟回朝之际，被做了太子位三十二年、监国二十三年的太子发动政变，由于太子是诸子之中唯一政治纲领与自己相同的，刘陟即使有军事上的号召力，为国家考虑，也并未与太子兵戎相见，禅让。
辽王大怒，欲讨伐新皇，迎回旧天子，被不忍国家分裂的刘陟劝回。新皇急于证明自己，南征叛乱的西南夷，凯旋而还。
新皇治下，汉朝更加强大，但由于南征伤了身体，仅在位七年，便离世。新皇诸子仅剩一十五岁的幼子在世，无奈临终之前，托孤刘陟，刘陟重新即皇帝位，立新皇幼子为皇太孙。
刘陟一边教育皇太孙治国之术、一边治理国家。978年，喀喇汗国的对于西域的威胁越来越大；而西域两名善战的边将却不和睦，八十岁的刘陟只得御驾亲征，统制诸将，在西域大破喀喇汗军队，直捣喀喇汗国国都撒马尔罕城下。
而刘陟寿数已经，薨与撒马尔罕城下，汉军全军戴孝，班师。
太孙继位，五年后，再次起兵伐喀喇汗国，破撒马尔罕，擒喀喇汗于洛阳，命其献舞于大汉子民之前。
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